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CODELCO COLOCÓ DEUDA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES POR UNOS 820 MILLONES DE DÓLARES

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Codelco realizó este miércoles en Londres una emisión de bonos a 10 años plazo por 600 millones de euros (US$ 819 millones), como parte del plan de financiamiento de sus inversiones.

 

 

 

«Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nueva York”, explicó Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.

“Esta emisión estaba planificada desde antes de conocer la decisión del gobierno de capitalizar Codelco con US$ 200 millones y, por lo tanto, no reemplaza los recursos que habían sido solicitados al dueño por el directorio. En este sentido, es muy importante el anuncio realizado por el gobierno de enviar un proyecto de capitalización de mediano plazo en el tercer trimestre de este año. Es fundamental que se pueda completar el financiamiento solicitado por el directorio para este año y, de esta forma, preservar la condición financiera de Codelco y poder avanzar en los proyectos estructurales”, indicó Arriagada.

La emisión, la primera realizada por Codelco con denominación en euros, se realizó con un cupón de 2.250% y un rendimiento de 2.397%.

«Estas condiciones son atractivas para emisiones a 10 años en los mercados internacionales y reflejan la condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa», dijo la compañía.

La colocación registró una sobre-subscripción de más de 2.4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas principalmente europeos. Esta es la catorceava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc.

Capitalización

Ayer el gobierno anunció que resolvió comenzar el proceso de capitalización de Codelco correspondiente a este año, destinando en una primera etapa US$200 millones de las ganancias generadas por la compañía en 2013 para apoyar su plan de inversiones.

Codelco había solicitado que este año se le capitalizara con US$ 1.200 millones.

La minera estatal tiene contemplado un plan de inversiones por US$ 25 mil millones al 2025, de los cuales US$ 4.000 corresponden al Plan de Negocios y Desarrollo para el periodo 2014-2018.

Como Codelco es una empresa estatal entrega la totalidad de sus ganancias al fisco, es por ello que para financiar sus inversiones debe recurrir a la capitalización, es decir, usar parte de las utilidades generadas por la compañía, lo que debe ser autorizado por el gobierno. La otra opción es recurrir al endeudamiento.

Tras conocer la decisión del gobierno la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a los sindicatos de la minera, rechazó el anuncio señalando que éste «no resuelve la urgente necesidad de inyectar para este año, recursos frescos a Codelco por US$ 1.200 millones, que quedaron adeudados del año anterior».

Fuente/diariolatercera
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Crecimiento

SUBE EL COBRE EN LA BOLSA DE METALES DE LONDRES

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FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA APRUEBA ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CODELCO Y SQM

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EMPRESAS SOCIAS DEL CONSEJO MINERO IMPULSAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

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Ministra Williams inaugura Expomin: “CHILE TIENE ROL FUNDAMENTAL EN ESTA MINERÍA DE FUTURO, PODEMOS SER PROVEEDORES DE MINERALES CRÍTICOS”

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MINISTRO PARDOW DESTACÓ POTENCIAL DEL HIDRÓGENO VERDE PARA DESCARBONIZAR LA INDUSTRIA EN BIOBÍO

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El ministro de Energía participó en el Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025 en Concepción, donde presentó avances del plan de acción para esta industria y destacó oportunidades para la región. 


La Región del Biobío fue el epicentro del desarrollo energético regional y latinoamericano con la realización del Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025. 

En este encuentro, el ministro de Energía, Diego Pardow, destacó el rol estratégico de la industria penquista como oportunidad de demanda local: “El hidrógeno verde se va a desplegar particularmente en cuatro regiones de nuestro país: en Antofagasta y en Magallanes, como polos de generación, pero también en la región de Valparaíso y la Región del Biobío. En el caso del Biobío, como polo industrial – particularmente de acero y celulosa – tiene más que ver con la demanda local, con acompañar y descarbonizar sus procesos productivos”.

En su intervención, el ministro también relevó el carácter transversal del Plan de Acción de Hidrógeno Verde y cómo las energías limpias se han constituido en una política de Estado: “Las energías limpias representan un espacio de encuentro entre los distintos liderazgos políticos, porque nos dan la oportunidad de reindustrializar y aprovechar el salto que ha faltado al desarrollo en nuestro país”.

El ministro Pardow también recibió perfiles ocupacionales para la industria del Hidrógeno Verde, elaborados por el Instituto Alemán FIBS RILLL y la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile), con el apoyo de Fraunhofer Chile y ocho institutos alemanes, en un trabajo colaborativo que convocó a más de 300 actores del ecosistema energético en todo el país. Los perfiles entregados permitirán fortalecer el Marco de Cualificaciones del Ministerio de Energía, y servirán como hoja de ruta para la formación y especialización de técnicos y profesionales en este nuevo sector económico.

Además, el ministro entregó a la organización de este encuentro el Sello “Las Mujeres Suman” por su compromiso con la participación y visibilidad de mujeres en encuentros de energía. 

Mirada local a la industria del Hidrógeno Verde

Por su parte, el seremi de Energía del Biobío, Jorge Cáceres, destacó que la realización del Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025 en Concepción, consolida a la región como un actor clave en la transición energética nacional: “Nos llena de orgullo que este evento de relevancia internacional se realice en Concepción. Aquí no solo estamos promoviendo inversiones, sino también reconociendo el rol de las mujeres en el sector energético y avanzando en la planificación estratégica del capital humano que requerirá el hidrógeno verde, con especial atención a las capacidades regionales”.



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