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Codelco: excedentes, utilidades y márgenes son los más bajos de los últimos doce años
Deterioro de las leyes y un aumento generalizado de los costos asoman como principales razones. Según cálculos privados, la minera ha destinado US$7.170 millones para costear sus operaciones, apenas US$200 millones menos que en 2014.
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Año 2003. El precio del cobre en los mercados internacionales se ubicaba en un piso histórico de US$0,7 por libra. Era, además, el año en que Codelco y otras mineras, en una medida desesperada, acumularon stocks para intentar influir en la oferta mundial del metal y poder venderlo después cuando los precios se hubieran recuperado.
Según el balance enviado entonces por la minera a la SVS, a septiembre de ese año Codelco anotaba cifras magras: US$352 millones en excedentes y apenas US$70 millones de utilidad neta comparable, que es un indicador que describe cuáles serían los resultados si a la estatal se le aplicara un régimen tributario similar al de una empresa privada.
Luego de ese episodio, la historia es conocida: el cobre se comenzó a apreciar hasta llegar al “boom” desatado en 2006, año en que el metal llegó a superar los US$3 por libra, cifra inédita en años. Tanto, que hace nueve años Codelco obtenía excedentes anuales récord, de US$9.215 millones. Con esos resultados, el fisco chileno podía ahorrar recursos cuantiosos pero, al mismo tiempo, surgían nuevos elementos en la industria, como la subcontratación en funciones críticas del negocio, cambios en el plan minero y el desarrollo de nuevos proyectos para aprovechar el auge.
Pero ese ciclo alto de precios -que tuvo una pausa muy fuerte junto con la crisis subrprime, en 2009, aunque fugaz- terminó de agotarse casi del todo este año, revirtiendo el escenario y obligando a las empresas a concentrarse ya no en crecer, sino que en recortar costos.
Para Codelco, la mayor productora de cobre del mundo y la mayor aportante al Presupuesto nacional, los efectos del bajón de precios han sido lapidarios. Tanto, que los resultados informados el viernes -y que corresponden al período enero-septiembre de 2015-, no sólo son 47% más bajos que los del año pasado, sino que, además, son los menores desde 2003, aquel fatídico año del cobre transándose por debajo del dólar la libra.
Traído a dólares de hoy, la minera estatal lograba hace doce años excedentes por el equivalente a US$333 millones para los tres primeros trimestres, mientras que un año después, con el cobre promediando US$1,10 por libra, los recursos para el Estado se habían empinado a los US$2.067 millones. Esta última cifra es US$850 millones más alta que la informada el viernes, pese a que la libra de cobre hoy promedia US$2,58, 134% más -en términos nominales- que entonces.
Causas del descenso
Incluso más: en 2009, cuando el metal bajó de US$2 por libra tras haberse empinado sobre US$3, Codelco acumulaba a septiembre excedentes -traído a dólar de hoy- por US$1.628 millones, cifra también más alta que la dada a conocer por el CEO de la corporación, Nelson Pizarro, a fines de la semana pasada.
¿Cuál es la razón? ¿Por qué Codelco tiene hoy excedentes más bajos que cuando el metal promediaba un precio apenas superior a US$1 por libra? Según Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, lo que explica este fenómeno son dos cosas: los altos costos y el bajo valor que alcanzan hoy los subproductos.
“En mi opinión, existen dos factores que explican la gran diferencia en los resultados económicos de Codelco en los tres primeros trimestres de este año con períodos anteriores como en 2006, que registraba precios del cobre relativamente cercanos al actual. En primer lugar, los costos de Codelco eran mucho menores en 2006 que este año, del orden de los US$2 mil millones menos. Hasta ese año, los costos aún no comenzaban a dispararse, pues la industria minera no había adoptado claramente la estrategia de crecimiento acelerado que siguió hasta 2012”, advierte Guajardo.
El experto -ex director ejecutivo del Centro de Estudios para el Cobre y la Minería (Cesco)- agrega que hoy todas las compañías están luchando por controlar sus costos, pero no es una tarea simple.
Un cuadro elaborado por Plusmining revela que aunque Codelco ha logrado revertir la caída de los costos por libra en los últimos trimestres, si se considera la cifra total de costos operacionales los valores están lejos de bajar. Según ese cálculo, mientras a septiembre del año pasado Codelco había incurrido en costos operacionales de US$7.375 millones, este año acumula US$7.170 millones, es decir, apenas US$205 millones menos.
El factor molibdeno
Como segundo punto relevante, añade que los precios de los demás productos que comercializa la empresa, se desplomaron tanto o más que el cobre.
“El segundo factor es el de los subproductos. El precio del molibdeno, el subproducto más relevante para los resultados de Codelco, se encuentra hoy en un valor en torno a los US$8 por libra, mientras en los tres primeros trimestres del año 2006 se ubicó en US$24 por libra, lo cual impacta dramáticamente en los ingresos de la compañía”, explicó.
“El margen operacional de hoy para la industria es de igual nivel que el de 2003, levemente mejor que el de 2001 y 2002”, agrega Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica.
El problema es que para los próximos trimestres los pronósticos tampoco se ven muy alentadores. El propio CEO de la corporación, en la conferencia de prensa de resultados, planteó que “los precios seguirán bajos. Es por esto que el presupuesto está siendo construido de una manera prudente. En relación al presupuesto original, hemos reducido los gastos en cerca de US$600 millones, la mitad proveniente de una mejor gestión”.
El ejecutivo además planteó que por cada centavo de dólar que cae el precio del cobre, la empresa pierde US$36 millones en excedentes, por lo que es inevitable que la caída de la cotización del metal tenga efectos en las finanzas de la empresa.
Por esto, la respuesta de Codelco ha sido recortar costos lo más que se pueda. Este año, la empresa ha logrado recortar del orden de US$1.189 millones, 20% por sobre lo que se tenía considerado para todo el año, que llegaba a US$1.000 millones.
“Los costos de la Corporación mantuvieron su tendencia a la baja, con un descenso del 10% en el Costo Directo (C1) para este período, llegando a la fecha a US$1,382 por libra. De igual modo, los costos netos a cátodo (C3) alcanzaron los US$1,897 por libra, lo que significa una caída de 12%”, informó la empresa mediante un comunicado divulgado inmediatamente después de la entrega de resultados.
Además, se añadió que en las próximas semanas “se dará a conocer un nuevo plan que busca elevar la competitividad de la empresa, a través de la optimización de procesos, innovación y mejores prácticas a nivel mundial”.
Pero Codelco no es la única minera que está embarcada en un plan para reducir sus costos. Ayer, BHP Billiton informó un drástico plan para alcanzar un costo promedio de US$1,08 por libra a 2017, con lo que se busca ampliar los márgenes de caja.
“Durante este período, la liberación del potencial a lo largo del portafolio ayudará también a aumentar la producción anual de cobre del grupo a aproximadamente 1,7 millones de toneladas, a muy bajo costo. Nuestras soluciones distintivas de agua y energía en Chile -las cuales nos proveerán de una significativa ventaja competitiva- contribuirán a esta recuperación”, señala un documento remitido ayer por la minera, que en Chile opera las minas Spence, Cerro Colorado y Escondida, la mina de mayor producción en el país.
Daniel Malchuk, presidente del área cobre de BHP Billiton, señaló que aun cuando la sobreoferta de corto plazo está pesando sobre el actual precio del cobre, “los fundamentos atractivos de oferta y demanda en el largo plazo continúan apoyando nuestra perspectiva positiva. Vemos una serie de factores que crean las condiciones para un significativo déficit en la oferta hacia el final de la década”, dijo el ejecutivo.
Fuente:Pulso www.chilemineria.cl
Cobre a US$ 4,253 la libra.
Sube el Cobre en, 1,97%, en la Bolsa de Metales de Londres (BML). al cerrar en US$ 4,253 la libra (US$ 9.376 la tonelada). La materia prima promedia US$ 4,220 la libra con un avance en lo que va del año con un alza de 6,4 %.
El presente del Cobre más allá del ascenso de hoy y a pesar del aspecto más positivo en las relaciones comerciales entre EE. UU y China, junto a ello los indicadores manufactureros del gigante chino siguen en zona de contracción, lo que hace que se mantenga en status quo la demanda por el mineral rojo.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China y el resto del mundo, ha provocado consecuencias sobre el mercado de materias primas que ya se hacen sentir en el mundo
Viernes 2 de mayo de 2025: – US$ 4,253 la libra (US$ 9.376 la tonelada). – Variación diaria: 1,97%. – Promedio 2025: US$ 4,220 la libra.
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La aprobación se suma a las que ya entregaron las autoridades de libre competencia de Brasil, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y la Unión Europea. “Estamos muy satisfechos con esta resolución, porque confirma que la asociación avanza según lo planificado”, comentó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.
El acuerdo de asociación entre Codelco y SQM continúa avanzando firmemente hacia su implementación. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó hoy esta alianza, que busca la creación de una empresa conjunta para la explotación de litio en el Salar de Atacama.
Las partes presentaron la notificación a la FNE a fines de julio de 2024 y, en septiembre, el organismo inició el período de revisión de antecedentes. Con la decisión de hoy, la FNE ha aprobado la implementación de la asociación sujeta a ciertos protocolos de manejo de información y de funcionamiento, lo que es estándar en materia de control de operaciones de concentración.
“Este es un hito importante. La fiscalía ha estudiado durante nueve meses esta operación, con todo el rigor que corresponde y analizando en profundidad toda la documentación que hemos aportado. Estamos muy satisfechos con esta resolución, porque confirma que la asociación avanza según lo planificado y que se están cumpliendo de manera sistemática las condiciones necesarias para su ejecución”, comentó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.
Con este nuevo paso, la aprobación de la FNE se suma a las ya emitidas por los organismos de libre competencia de Brasil, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y la Unión Europea. De este modo, se ha cumplido la mayoría de las autorizaciones regulatorias internacionales requeridas, restando únicamente el pronunciamiento de China
Estas aprobaciones forman parte de las condiciones previas que fueron definidas en mayo de 2024 con la firma de los acuerdos definitivos y que deben cumplirse para que ambas compañías materialicen la asociación con la fusión de sus filiales Minera Tarar y SQM Salar.
En paralelo, continúan avanzando otros procesos clave, como la consulta indígena liderada por Corfo y las autorizaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). La Corporación sigue trabajando para que el acuerdo pueda concretarse durante el segundo semestre de este año, y así marcar un paso estratégico para el desarrollo sostenible del litio en Chile.
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A través de la Plataforma Social el Consejo Minero da a conocer 170 iniciativas desarrolladas por la gran minería, que abarcan temáticas claves para la sociedad: educación y empleo, el desarrollo productivo, calidad de vida, diálogo, y cuidado del medio ambiente. También existen acciones asociadas a diversidad e inclusión, innovación y tecnología, desarrollo integral y patrimonio.
Con el propósito de visibilizar y poner en valor el compromiso del sector minero con el desarrollo sostenible de los territorios, el Consejo Minero lanzó su Plataforma Social, un portal en línea que se actualiza todos los años y que agrupa casi 170 iniciativas impulsadas por sus empresas socias.
Los proyectos abarcan una diversa gama de áreas, que van desde el Cuidado del Medio Ambiente (43), Desarrollo Productivo (21) y Calidad de Vida (20), Educación (15), Diversidad e Inclusión (13), y Empleo y Formación Laboral (11). Otros proyectos se orientan a la Innovación y Tecnología (11), así como a la preservación del Patrimonio Cultural y Natural (10), Desarrollo Integral de los Trabajadores (9) y al fortalecimiento del Relacionamiento, y el Diálogo (14).
«Las empresas socias del Consejo Minero tienen un gran compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas; lo anterior se manifiesta en una diversidad de proyectos que la gran minería desarrolla en las regiones mineras. Por medio de la Plataforma Social del CM se pueden conocer más de cien iniciativas en áreas clave para los habitantes de las comunidades donde se ubican nuestras empresas socias, con un enfoque transversal y sostenido en beneficio de la sociedad”, explica el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
En cuanto a los proyectos, en el área de medio ambiente, existen iniciativas que van desde la reforestación y recuperación de áreas degradadas, hasta programas de educación ambiental, gestión hídrica y conservación de la biodiversidad.
Anglo American, por ejemplo, impulsa el Programa de Fortalecimiento para la Sostenibilidad de los Sistemas Sanitarios Rurales (SSR), entregando herramientas a comunidades rurales para operar y gestionar servicios de agua potable de manera eficiente. En tanto, SQM Yodo Nutrición Vegetal apoya la recuperación y puesta en valor de las oficinas salitreras Pedro de Valdivia, Chacabuco, Humberstone y las Ruinas de Huanchaca, rescatando la memoria histórica del norte del país.
En el ámbito de la innovación, Codelco destaca con la implementación del primer cargador subterráneo 100% eléctrico en la industria minera, reduciendo emisiones en faenas bajo tierra. Por su parte, Antofagasta Minerals avanza en su estrategia de descarbonización, incorporando autobuses eléctricos para el transporte de trabajadores en sus operaciones, mientras que otra de sus iniciativas, apunta a una mayor incorporación de electromovilidad en faenas.
En cuanto a diversidad, Candelaria logró la certificación en el estándar chileno 3262, que considera la implementación de un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal (SGIGC). Mientras que Teck Quebrada Blanca, inauguró el Centro de Género e Inclusión, cuyo objetivo es visibilizar, prevenir y educar sobre posibles conductas relacionadas con la violencia de género, además de brindar orientación a las víctimas.
A estos se suman proyectos orientados a fortalecer las competencias y oportunidades formativas de niños, jóvenes y adultos; mejoramiento del acceso a servicios básicos, infraestructura comunitaria y entornos saludables; participación de personas con discapacidad y la integración; fomento del acceso a herramientas digitales; promoción de capacitación, bienestar y crecimiento personal; y otros que buscan proteger la identidad local y preservar los recursos para las futuras generaciones.
Ante estas estrategias, Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero señala que “sabemos que la minería enfrenta grandes desafíos en diversos ámbitos, y por eso nos enorgullece mostrar cómo nuestras empresas socias están abordando estos temas con soluciones innovadoras, colaborativas y de largo plazo. Esta plataforma es una muestra viva de ese esfuerzo”.
Todo esto y más detalles de los proyectos de la Plataforma Social, disponible en: https://consejominero.cl/plataforma-social
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Business
Ministra Williams inaugura Expomin: “CHILE TIENE ROL FUNDAMENTAL EN ESTA MINERÍA DE FUTURO, PODEMOS SER PROVEEDORES DE MINERALES CRÍTICOS”
En una ceremonia encabezada por la ministra de Minería, Aurora Williams; el presidente del Congreso Internacional Expomin y presidente ejecutivo de Anglo American Chile, Patricio Hidalgo; y el director ejecutivo de Expomin, Francisco Sotomayor, se inauguró oficialmente la XVIII versión de Expomin, la feria y congreso minero más importante de América Latina y una de las principales a nivel mundial.
La exhibición se desarrollará desde este martes 22 hasta el sábado 26 de abril en Espacio Riesco y congrega a más de 1.370 empresas expositoras, de las cuales un 35% provienen del extranjero, representando a 35 países. El evento se despliega en más de 100.000 metros cuadrados de superficie, y espera recibir a más de 70.000 visitantes profesionales, entre ellos 8.000 delegados internacionales, lo que confirma el carácter global y estratégico de Expomin para la industria minera.
Durante su intervención, la ministra de Minería, Aurora Williams, subrayó el rol que cumple Expomin en la proyección internacional de Chile como país minero. “Expomin es un hito que como país nos llena de orgullo, pues no solo nos sitúa como epicentro de la minería mundial, sino que también confirma con hechos concretos cómo Chile consolida su liderazgo entre los distritos mineros industriales más influyentes”, afirmó.
La autoridad destacó además el llamado que hace esta feria a pensar en una nueva minería desde América Latina: “Chile tiene un rol fundamental en esta minería del futuro, donde podemos ser los proveedores responsables de minerales críticos, claves para la transición energética global”.
En ese contexto, la ministra anunció un avance relevante en la Estrategia Nacional del Litio. “Hoy he firmado la resolución que permite avanzar en procedimientos simplificados para la exploración y explotación de litio en tres salares ubicados en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Esta es una de tres buenas noticias que vienen en camino para seguir construyendo, entre todos y todas, una industria sostenible, equitativa e inclusiva”, señaló.
Congreso Internacional y visión de futuro
El Congreso Internacional Expomin —que se desarrollará en paralelo a la feria con más de 120 charlas técnicas y paneles temáticos— abordará las grandes transformaciones que enfrenta la industria, con foco en sostenibilidad, innovación, digitalización y transición energética.
Patricio Hidalgo, presidente ejecutivo de Anglo American Chile y del Congreso Expomin, valoró la calidad y diversidad de contenidos del programa: “Nos propusimos metas ambiciosas para este Congreso: convocar a expertos de primer nivel para reflexionar sobre las megatendencias que marcarán el rumbo de la industria, abrir la feria a las comunidades y entusiasmar a las nuevas generaciones con la minería. Todo esto se ha logrado gracias a un trabajo coordinado y colaborativo entre múltiples actores públicos y privados”, sostuvo. Entre los invitados internacionales, destaca la presencia del experto global en inteligencia artificial Zack Kass, ex director de Estrategia de Mercado de OpenAI, quien será parte del programa este miércoles 23 de abril, jornada que también contará con la participación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien abordará los desafíos de inversión para Chile.
Expomin 2025: feria carbono neutral
Por primera vez en su historia, Expomin se certificará como un evento carbono neutral, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Gracias a un acuerdo con la empresa Colbún, se ha medido y compensado la huella de carbono generada por la realización de la feria, desde la producción hasta la logística, incluyendo el transporte de visitantes y delegaciones.
“Ser un evento carbono neutral marca un antes y un después para Expomin. Este es un paso concreto en nuestra meta de ser una plataforma coherente con los desafíos que enfrenta la industria, especialmente en materia de cambio climático”, explicó Francisco Sotomayor, director ejecutivo de Expomin.
Además, este año la feria cuenta con una renovada Zona de Innovación, donde startups, universidades y centros de I+D presentan soluciones tecnológicas orientadas a una minería más eficiente, segura y responsable
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MINISTRO PARDOW DESTACÓ POTENCIAL DEL HIDRÓGENO VERDE PARA DESCARBONIZAR LA INDUSTRIA EN BIOBÍO
El ministro de Energía participó en el Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025 en Concepción, donde presentó avances del plan de acción para esta industria y destacó oportunidades para la región.
La Región del Biobío fue el epicentro del desarrollo energético regional y latinoamericano con la realización del Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025.
En este encuentro, el ministro de Energía, Diego Pardow, destacó el rol estratégico de la industria penquista como oportunidad de demanda local: “El hidrógeno verde se va a desplegar particularmente en cuatro regiones de nuestro país: en Antofagasta y en Magallanes, como polos de generación, pero también en la región de Valparaíso y la Región del Biobío. En el caso del Biobío, como polo industrial – particularmente de acero y celulosa – tiene más que ver con la demanda local, con acompañar y descarbonizar sus procesos productivos”.
En su intervención, el ministro también relevó el carácter transversal del Plan de Acción de Hidrógeno Verde y cómo las energías limpias se han constituido en una política de Estado: “Las energías limpias representan un espacio de encuentro entre los distintos liderazgos políticos, porque nos dan la oportunidad de reindustrializar y aprovechar el salto que ha faltado al desarrollo en nuestro país”.
El ministro Pardow también recibió perfiles ocupacionales para la industria del Hidrógeno Verde, elaborados por el Instituto Alemán FIBS RILLL y la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile), con el apoyo de Fraunhofer Chile y ocho institutos alemanes, en un trabajo colaborativo que convocó a más de 300 actores del ecosistema energético en todo el país. Los perfiles entregados permitirán fortalecer el Marco de Cualificaciones del Ministerio de Energía, y servirán como hoja de ruta para la formación y especialización de técnicos y profesionales en este nuevo sector económico.
Además, el ministro entregó a la organización de este encuentro el Sello “Las Mujeres Suman” por su compromiso con la participación y visibilidad de mujeres en encuentros de energía.
Mirada local a la industria del Hidrógeno Verde
Por su parte, el seremi de Energía del Biobío, Jorge Cáceres, destacó que la realización del Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025 en Concepción, consolida a la región como un actor clave en la transición energética nacional: “Nos llena de orgullo que este evento de relevancia internacional se realice en Concepción. Aquí no solo estamos promoviendo inversiones, sino también reconociendo el rol de las mujeres en el sector energético y avanzando en la planificación estratégica del capital humano que requerirá el hidrógeno verde, con especial atención a las capacidades regionales”.
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SUBE EL COBRE EN LA BOLSA DE METALES DE LONDRES
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LA CÁMARA MINERA DE CHILE Y APRIMIN FIRMAN CONVENIO EN POS DEL DESARROLLO DE LA MINERÍA ESPACIAL
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