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BTG PACTUAL DICE QUE EL COBRE PODRÍA SUBIR OTRO 10% Y QUE “LOS COMMODITIES ENTRARÁN EN UN CICLO QUE CONSIDERAMOS COMO ALGO ESTRUCTURAL”
César Pérez Novoa, jefe de Equity Research de BTG Pactual, señala que el proceso de descarbonización que está viviendo el planeta tendrá como grandes ganadores al cobre y el litio, y que por tanto el alza experimentada en los precios de estos minerales -y también en todas las materias primas- podría mantenerse por la próxima década.
El mundo está viviendo transformaciones estructurales en materias energéticas, y los precios de las materias primas lo han sentido. El cobre está por sobre US$4 por tonelada, cifra no vista desde el super ciclo de los commodities en la década pasada. Y hacia adelante los valores no debieran cambiar. Esa es la visión de César Pérez Novoa, jefe de Equity Research de BTG Pactual, para quien el proceso de descarbonización a nivel global tendrá al cobre y el litio como protagonistas.
“Estamos en un ciclo fuerte y podríamos entrar en un super ciclo”, dice Pérez Novoa, y agrega que “en 2021 vimos una demanda fuerte, real, pues hay cambios en medición de gases, reducción de líneas de ensamblajes por la descarbonización como elemento vital en todas las compañías del mundo, que llevó a prácticamente toda la canasta de materias primas industriales a crecer 32% el año pasado”.
¿Por qué se produce esta disyuntiva, donde el mundo avanza hacia energías limpias pero el petróleo está cerca de los US$100 por barril?
Son tres factores que han incidido en los precios. En primer lugar, hay un segundo año consecutivo de crecimiento extraordinario en la demanda (retraso por Covid-19), lo que está ejerciendo una enorme presión sobre la infraestructura y la logística global. Mover el crudo de un pozo a la bomba ha resultado problemático. En segundo lugar, el petróleo ha tenido una interacción importante con el gas. Los altos precios en Europa y Asia han fomentado el arbitraje entre gas a petróleo. En tercer lugar, ha habido múltiples amenazas al suministro mundial de líquidos en los últimos meses: disturbios civiles en Kazajstán, que redujeron brevemente la producción; disputas políticas y cortes de oleoductos en Libia; continuos ataques militantes en Nigeria; ataques con drones en los Emiratos Árabes Unidos; y ahora la creciente tensión en la crisis Rusia-Ucrania. Juntos, estos han aumentado los temores de escasez.
¿Cuáles son las perspectivas para el litio dado el proceso de descarbonización?
El litio brilló en 2021 y las perspectivas a futuro son igual de brillantes por este desplazamiento hacia el auto eléctrico, pues la energía renovable tiene que ser embalsada y se requieren baterías. No me gusta hablar de un precio específico, porque tiene una cantidad de precios, químicas y usos, hay un rango de precios que van desde US$4.000 hasta US$50.000. Lo que sí puedo decir es que el mercado de carbonato de litio debiera tener crecimiento en demanda, por los próximos 10 años, de entre un 20-30%. Al cierre de 2021 el tamaño era de 400.000 toneladas, pero para 2025 requeriremos en torno al 1,2 millones de toneladas.
¿Con esa demanda estimada, cuánto han avanzado los proyectos de litio en el mundo?
Las baterías demandan un 71% de la producción de litio, y el resto de las industrias, como farmacéuticas y grasas, es el remanente. En términos de inversión, hay una cantidad de proyectos anunciados en el mundo entre 2017 y 2018, pero explorar y explotar el recurso no es tan fácil. Gran parte de esos proyectos – en Canadá, EEUU y Australia – se han ido cancelando, o incluso entraron en bancarrota a pesar del financiamiento de grandes compañías de autos. El mundo ha dependido de SQM, Albemarle y Livent, así como productores con participaciones directas como Tianqi y Ganfeng.
¿Qué le pareció la licitación de exploración y licitación de litio realizada por el gobierno?
La licitación tenía un tamaño de 400.000, se dieron 160.000 a dos actores. me hubiera gustado que el volumen se diera en su totalidad. Esperaría, por el crecimiento en demanda y el liderazgo que tiene el país, de que en una futura licitación se de el tamaño mayor, ya sea a un actor internacional o local, pero se requiere mayor esfuerzo. Los productores de autos están muy pendientes de cuánta capacidad pueda entrar, y Chile es un lugar muy importante porque tiene tradición minera, infraestructura moderna, conocimiento, mano de obra muy calificada y acceso a puertos de calidad.
¿Por demanda el litio irá creciendo, pero podría desplazar al cobre?
En 2021 las exportaciones de litio alcanzaron US$ 900 millones versus los US$ 53.000 millones de cobre. Irá creciendo, pero desplazar al cobre es distante.
¿En este escenario, el cobre también debiera ir al alza?
Es un mercado que definitivamente tiene un crecimiento estructural con demanda creciente, por los próximos 10 años ese crecimiento estará entrono al 2-2,5%, y tiene que ver con una modernización del eje energético. Las perspectivas son muy positivas, creo que hay un ciclo importante para el cobre, más que el que vimos entre 2003-2013. Estamos en ese momento, pero al mismo tiempo esa familia de proyectos que vimos en ese período no estará, la escala de más de 400.000 toneladas no está disponible hoy en el mercado, no se han descubierto ese tipo de depósitos. Además, la intensidad de capital hoy en día para esta industria es bastante elevada. Hace 20 o 30 años, para traer una tonelada de cobre, requerías entorno a US$2.000-US$4.000 por tonelada, hoy estamos hablando en promedio de US$20.000.
Desarrollar los proyectos es complejo, en muchas jurisdicciones hay consultas previas, y eso toma tiempo, fuera de las complejidades para poder tener agua y desalar, tener sus propias líneas transmisión, abastecerse de energías renovables…. Porque las compañías en el mundo están haciendo el cambio a energía verde, y eso tiene un costo.
¿Estamos en un súper ciclo entonces?
Estamos en un ciclo fuerte y podríamos entrar en un súper ciclo después de esta amputación logística que produjo la pandemia. El cobre, para que pueda tener inversión, estimo que requeriría precios de US$5,3 por libra, y no estamos tan lejos de eso. Hago alusión a esa cifra porque al día de hoy no sólo hay que pensar en la mina, sino en energías renovables, desaladoras, línea de transmisión, hay temas también con el transporte de los minerales. La infraestructura asociada necesita el mismo tipo de inversión que desarrollar la mina.
¿Entonces se mantendrá por la próxima década entre los US$4 y US$5?
Es lo que estamos esperando., Y también las jurisdicciones, que cada día se han vuelto muy complejas. Perú es un lugar con una cantidad de potencial minero, pero hay temas políticos y de comunidades que han restringido la producción y la inversión. Las discusiones tienen muy poco análisis técnico, de ingeniería, está limitando muchísimo el desarrollo de proyectos.
¿Cuánto más podría subir el cobre y el litio este año?
En el precio del cobre podríamos tener un aumento posiblemente de 10%. En 2021 ya subió 26%. En el litio dependeremos de las químicas, no puedo dar una variación, pero si una trayectoria ascendente.
Fuente/Pulso Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
La actividad destacó el aporte que realizan los(as) trabajadores(as) de la Corporación al desarrollo económico y social del país, en una jornada que además permitió a la autoridad conocer en terreno los detalles del proyecto integrado Andina–Los Bronces.
Con un emotivo reconocimiento a quienes día a día se desempeñan en el exigente mundo de la minería, la ministra Aurora Williams llegó hasta el barrio cívico del Nodo 3.500 de Codelco Andina, para conmemorar el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora.
La secretaria de Estado se reunió con trabajadores de la división que se encontraban de turno, en compañía del presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, el vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza y el gerente general de Andina, Lindor Quiroga.
En este encuentro, que se caracterizó por la cercanía entre las autoridades y los trabajadores(as) presentes, también participaron los presidentes de los cuatro sindicatos de trabajadores del centro de trabajo, además del director zona centro sur de Sernageomin, Christian Orellana.
Junto con la instancia de diálogo con los trabajadores/as, la agenda contempló un sobrevuelo por las minas rajo de Andina y Los Bronces, donde la ministra Williams pudo conocer en terreno más detalles del Memorándum de Entendimiento firmado en febrero pasado entre Codelco y Anglo American para fortalecer este distrito minero.
Durante su intervención, la ministra Aurora Williams destacó el compromiso de Codelco con una minería centrada en las personas. “Codelco es la minera más importante de nuestro país y también la empresa estatal más relevante del mundo. Sus trabajadores(as) hacen un aporte significativo a Chile, y en este 1° de mayo reconocemos el rol que cada uno desempeña desde distintos territorios. Aquí, en Andina, donde la faena se enfrenta a condiciones extremas por la altitud, queremos valorar especialmente el esfuerzo y compromiso de quienes hacen posible su operación”, señaló.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, valoró la presencia de la ministra, quien acompañó a las y los trabajadores en la conmemoración de esta significativa jornada. “El respaldo que nos entrega la ministra con su visita, así como la presencia del director regional de Sernageomin, es muy significativo para todos quienes están asegurando la continuidad operacional y haciendo realidad nuestro propósito. Andina vive un momento histórico, con un 2024 muy exitoso y con grandes desafíos por delante, especialmente en la concreción del acuerdo de colaboración que impulsa este proyecto integrado”, afirmó.
Por su parte, Lindor Quiroga, gerente general de División Andina, dijo que “hoy estamos muy contentos y orgullosos de recibir en el Nodo 3.500 a la ministra de Minería y al director de Sernageomin, quienes compartieron con nosotros y dialogaron con las y los trabajadores. Es una señal muy significativa que nos llena de energía para enfrentar los grandes desafíos que se avecinan con la llegada del invierno”.
Una jornada marcada por la conmemoración, el reconocimiento y la cercanía, que reflejó una visión compartida de futuro: una minería con foco en las personas y con el compromiso de Codelco de seguir siendo pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo.
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Cobre a US$ 4,253 la libra.
Sube el Cobre en, 1,97%, en la Bolsa de Metales de Londres (BML). al cerrar en US$ 4,253 la libra (US$ 9.376 la tonelada). La materia prima promedia US$ 4,220 la libra con un avance en lo que va del año con un alza de 6,4 %.
El presente del Cobre más allá del ascenso de hoy y a pesar del aspecto más positivo en las relaciones comerciales entre EE. UU y China, junto a ello los indicadores manufactureros del gigante chino siguen en zona de contracción, lo que hace que se mantenga en status quo la demanda por el mineral rojo.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China y el resto del mundo, ha provocado consecuencias sobre el mercado de materias primas que ya se hacen sentir en el mundo
Viernes 2 de mayo de 2025: – US$ 4,253 la libra (US$ 9.376 la tonelada). – Variación diaria: 1,97%. – Promedio 2025: US$ 4,220 la libra.
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La aprobación se suma a las que ya entregaron las autoridades de libre competencia de Brasil, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y la Unión Europea. “Estamos muy satisfechos con esta resolución, porque confirma que la asociación avanza según lo planificado”, comentó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.
El acuerdo de asociación entre Codelco y SQM continúa avanzando firmemente hacia su implementación. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó hoy esta alianza, que busca la creación de una empresa conjunta para la explotación de litio en el Salar de Atacama.
Las partes presentaron la notificación a la FNE a fines de julio de 2024 y, en septiembre, el organismo inició el período de revisión de antecedentes. Con la decisión de hoy, la FNE ha aprobado la implementación de la asociación sujeta a ciertos protocolos de manejo de información y de funcionamiento, lo que es estándar en materia de control de operaciones de concentración.
“Este es un hito importante. La fiscalía ha estudiado durante nueve meses esta operación, con todo el rigor que corresponde y analizando en profundidad toda la documentación que hemos aportado. Estamos muy satisfechos con esta resolución, porque confirma que la asociación avanza según lo planificado y que se están cumpliendo de manera sistemática las condiciones necesarias para su ejecución”, comentó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.
Con este nuevo paso, la aprobación de la FNE se suma a las ya emitidas por los organismos de libre competencia de Brasil, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y la Unión Europea. De este modo, se ha cumplido la mayoría de las autorizaciones regulatorias internacionales requeridas, restando únicamente el pronunciamiento de China
Estas aprobaciones forman parte de las condiciones previas que fueron definidas en mayo de 2024 con la firma de los acuerdos definitivos y que deben cumplirse para que ambas compañías materialicen la asociación con la fusión de sus filiales Minera Tarar y SQM Salar.
En paralelo, continúan avanzando otros procesos clave, como la consulta indígena liderada por Corfo y las autorizaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). La Corporación sigue trabajando para que el acuerdo pueda concretarse durante el segundo semestre de este año, y así marcar un paso estratégico para el desarrollo sostenible del litio en Chile.
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A través de la Plataforma Social el Consejo Minero da a conocer 170 iniciativas desarrolladas por la gran minería, que abarcan temáticas claves para la sociedad: educación y empleo, el desarrollo productivo, calidad de vida, diálogo, y cuidado del medio ambiente. También existen acciones asociadas a diversidad e inclusión, innovación y tecnología, desarrollo integral y patrimonio.
Con el propósito de visibilizar y poner en valor el compromiso del sector minero con el desarrollo sostenible de los territorios, el Consejo Minero lanzó su Plataforma Social, un portal en línea que se actualiza todos los años y que agrupa casi 170 iniciativas impulsadas por sus empresas socias.
Los proyectos abarcan una diversa gama de áreas, que van desde el Cuidado del Medio Ambiente (43), Desarrollo Productivo (21) y Calidad de Vida (20), Educación (15), Diversidad e Inclusión (13), y Empleo y Formación Laboral (11). Otros proyectos se orientan a la Innovación y Tecnología (11), así como a la preservación del Patrimonio Cultural y Natural (10), Desarrollo Integral de los Trabajadores (9) y al fortalecimiento del Relacionamiento, y el Diálogo (14).
«Las empresas socias del Consejo Minero tienen un gran compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas; lo anterior se manifiesta en una diversidad de proyectos que la gran minería desarrolla en las regiones mineras. Por medio de la Plataforma Social del CM se pueden conocer más de cien iniciativas en áreas clave para los habitantes de las comunidades donde se ubican nuestras empresas socias, con un enfoque transversal y sostenido en beneficio de la sociedad”, explica el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
En cuanto a los proyectos, en el área de medio ambiente, existen iniciativas que van desde la reforestación y recuperación de áreas degradadas, hasta programas de educación ambiental, gestión hídrica y conservación de la biodiversidad.
Anglo American, por ejemplo, impulsa el Programa de Fortalecimiento para la Sostenibilidad de los Sistemas Sanitarios Rurales (SSR), entregando herramientas a comunidades rurales para operar y gestionar servicios de agua potable de manera eficiente. En tanto, SQM Yodo Nutrición Vegetal apoya la recuperación y puesta en valor de las oficinas salitreras Pedro de Valdivia, Chacabuco, Humberstone y las Ruinas de Huanchaca, rescatando la memoria histórica del norte del país.
En el ámbito de la innovación, Codelco destaca con la implementación del primer cargador subterráneo 100% eléctrico en la industria minera, reduciendo emisiones en faenas bajo tierra. Por su parte, Antofagasta Minerals avanza en su estrategia de descarbonización, incorporando autobuses eléctricos para el transporte de trabajadores en sus operaciones, mientras que otra de sus iniciativas, apunta a una mayor incorporación de electromovilidad en faenas.
En cuanto a diversidad, Candelaria logró la certificación en el estándar chileno 3262, que considera la implementación de un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal (SGIGC). Mientras que Teck Quebrada Blanca, inauguró el Centro de Género e Inclusión, cuyo objetivo es visibilizar, prevenir y educar sobre posibles conductas relacionadas con la violencia de género, además de brindar orientación a las víctimas.
A estos se suman proyectos orientados a fortalecer las competencias y oportunidades formativas de niños, jóvenes y adultos; mejoramiento del acceso a servicios básicos, infraestructura comunitaria y entornos saludables; participación de personas con discapacidad y la integración; fomento del acceso a herramientas digitales; promoción de capacitación, bienestar y crecimiento personal; y otros que buscan proteger la identidad local y preservar los recursos para las futuras generaciones.
Ante estas estrategias, Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero señala que “sabemos que la minería enfrenta grandes desafíos en diversos ámbitos, y por eso nos enorgullece mostrar cómo nuestras empresas socias están abordando estos temas con soluciones innovadoras, colaborativas y de largo plazo. Esta plataforma es una muestra viva de ese esfuerzo”.
Todo esto y más detalles de los proyectos de la Plataforma Social, disponible en: https://consejominero.cl/plataforma-social
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Business
Ministra Williams inaugura Expomin: “CHILE TIENE ROL FUNDAMENTAL EN ESTA MINERÍA DE FUTURO, PODEMOS SER PROVEEDORES DE MINERALES CRÍTICOS”
En una ceremonia encabezada por la ministra de Minería, Aurora Williams; el presidente del Congreso Internacional Expomin y presidente ejecutivo de Anglo American Chile, Patricio Hidalgo; y el director ejecutivo de Expomin, Francisco Sotomayor, se inauguró oficialmente la XVIII versión de Expomin, la feria y congreso minero más importante de América Latina y una de las principales a nivel mundial.
La exhibición se desarrollará desde este martes 22 hasta el sábado 26 de abril en Espacio Riesco y congrega a más de 1.370 empresas expositoras, de las cuales un 35% provienen del extranjero, representando a 35 países. El evento se despliega en más de 100.000 metros cuadrados de superficie, y espera recibir a más de 70.000 visitantes profesionales, entre ellos 8.000 delegados internacionales, lo que confirma el carácter global y estratégico de Expomin para la industria minera.
Durante su intervención, la ministra de Minería, Aurora Williams, subrayó el rol que cumple Expomin en la proyección internacional de Chile como país minero. “Expomin es un hito que como país nos llena de orgullo, pues no solo nos sitúa como epicentro de la minería mundial, sino que también confirma con hechos concretos cómo Chile consolida su liderazgo entre los distritos mineros industriales más influyentes”, afirmó.
La autoridad destacó además el llamado que hace esta feria a pensar en una nueva minería desde América Latina: “Chile tiene un rol fundamental en esta minería del futuro, donde podemos ser los proveedores responsables de minerales críticos, claves para la transición energética global”.
En ese contexto, la ministra anunció un avance relevante en la Estrategia Nacional del Litio. “Hoy he firmado la resolución que permite avanzar en procedimientos simplificados para la exploración y explotación de litio en tres salares ubicados en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Esta es una de tres buenas noticias que vienen en camino para seguir construyendo, entre todos y todas, una industria sostenible, equitativa e inclusiva”, señaló.
Congreso Internacional y visión de futuro
El Congreso Internacional Expomin —que se desarrollará en paralelo a la feria con más de 120 charlas técnicas y paneles temáticos— abordará las grandes transformaciones que enfrenta la industria, con foco en sostenibilidad, innovación, digitalización y transición energética.
Patricio Hidalgo, presidente ejecutivo de Anglo American Chile y del Congreso Expomin, valoró la calidad y diversidad de contenidos del programa: “Nos propusimos metas ambiciosas para este Congreso: convocar a expertos de primer nivel para reflexionar sobre las megatendencias que marcarán el rumbo de la industria, abrir la feria a las comunidades y entusiasmar a las nuevas generaciones con la minería. Todo esto se ha logrado gracias a un trabajo coordinado y colaborativo entre múltiples actores públicos y privados”, sostuvo. Entre los invitados internacionales, destaca la presencia del experto global en inteligencia artificial Zack Kass, ex director de Estrategia de Mercado de OpenAI, quien será parte del programa este miércoles 23 de abril, jornada que también contará con la participación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien abordará los desafíos de inversión para Chile.
Expomin 2025: feria carbono neutral
Por primera vez en su historia, Expomin se certificará como un evento carbono neutral, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Gracias a un acuerdo con la empresa Colbún, se ha medido y compensado la huella de carbono generada por la realización de la feria, desde la producción hasta la logística, incluyendo el transporte de visitantes y delegaciones.
“Ser un evento carbono neutral marca un antes y un después para Expomin. Este es un paso concreto en nuestra meta de ser una plataforma coherente con los desafíos que enfrenta la industria, especialmente en materia de cambio climático”, explicó Francisco Sotomayor, director ejecutivo de Expomin.
Además, este año la feria cuenta con una renovada Zona de Innovación, donde startups, universidades y centros de I+D presentan soluciones tecnológicas orientadas a una minería más eficiente, segura y responsable
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