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LA MINERÍA REDUCE SUS PRONÓSTICOS DE INVERSIÓN
Hoy gran parte del sector estima que el desarrollo de proyectos se estancará, y de cara a los próximos dos años, casi la mitad estima que la inversión caerá. Cesco y Vantaz encuestaron a 150 actores de la industria. La amplia mayoría apuntó a un escenario desfavorable. Todo, a la espera de la Convención. “Lo que estamos viendo augura una perspectiva totalmente opuesta a la estabilidad que requiere la minería”, señala Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco.
El martes, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente aprobó una norma que movilizó a la industria minera en su conjunto. Ese día, se acordó que el Estado explotaría el cobre, en asociación con los privados, pero en una participación minoritaría. Más allá de que este articulado no fue visado luego el sábado por el pleno y que debe volver a la comisión, el sector acusó su rechazo: “Lo que se aprobó anoche (martes) es peor que lo que se había aprobado antes”, señaló el presidente de Sonami, Diego Hernández. “Comprende una estatización del cobre”, añadió el presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
El sector está hoy en compás de espera. La incertidumbre en torno al marco regulatorio mantiene a las inversiones a lo menos en pausa. Así lo reveló el último ‘Índice: Señales de la Minería’, elaborado por Cesco y la consultora especializada en el sector minero, Vantaz Group. La encuesta incluyó a 150 exponentes de la industria, de los cuales un 75% fueron empresas y proveedores mineros, y un 66% correspondió a altos ejecutivos, incluidos socios y directores.
Esta fue la primera vez, de las tres versiones que han realizado de la medición, en que el índice se ubica en terreno pesimista. El indicador surge de la puntuación de una serie de variables que miden el entorno económico y el entorno del sector, y se estructura un índice que va de 1 a 100. Entre un 45 y 55 es neutral; hacia arriba optimista, y hacia abajo, pesimista. En la encuesta efectuada en abril pasado, el puntaje estuvo en 32,3.
“Esto lo que más nos muestra es que hay incertidumbre. Y la mayor de ellas tiene que ver con el desenlace de la Convención”, señala la directora de Estudios de Vantaz Group, Daniela Desormeaux.
Tal es así, que el panorama inversor está estancado. Es que si bien la encuesta revela que durante los próximos tres meses, el 21% de los entrevistados estima que la inversión disminuirá, este porcentaje salta a un 49% si se toma un plazo más largo, a 24 meses. Un 74%, en tanto, asegura que en el próximo trimestre la inversión se mantendrá, lo que cae a un 30% para los próximos dos años, en línea con el avance en la desinversión.
“Las discusiones a las que está sometido su marco regulatorio son extremadamente sensibles para sus perspectivas de largo plazo. La industria está especialmente atenta a la discusión constitucional, y lo que estamos viendo en términos de tendencia augura una perspectiva totalmente opuesta a la estabilidad que requiere la minería. Esto le causa daño no sólo a la industria, sino que al país en su conjunto”, sostiene la directora ejecutiva de Cesco, Alejandra Wood. “Cerca de la mitad de la muestra ve que va a disminuir la inversión. Y eso es preocupante”, subraya Desormeaux.
Ello, en un contexto internacional que el sector ve como promisorio. Un 42% estima que el precio del cobre aumentará y un 57% que se mantendrá en los niveles actuales, es decir, en torno a los US$4 la libra. La demanda mundial subiría fuertemente según esta muestra. “Es potente ver que hay un escenario súper favorable para la industria del cobre en términos macro, pero lo desfavorable del escenario regulatorio y ambiental es lo que afecta la inversión y la producción que se mantendrán estancadas”, explica la directora de Estudios de Vantaz Group. En el primer trimestre, la producción descendió un 6,1%.
De hecho, la posición negativa respecto al entorno regulatorio actual y al que regirá en 24 meses, salta de 43% a 66%. Lo mismo ocurre con el panorama ambiental: pasa de 39% a 52%.
En Vantaz ejemplifican con lo ocurrido con Los Bronces. La semana pasada, la autoridad ambiental rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Los Bronces Integrado, una inversión de US$3.000 millones. “Es una señal de que la mano va a seguir así. Hoy la incertidumbre aterriza más a lo que es regulatorio y ambiental”, enfatizan. Tal es así, que a la hora de preguntarles los factores que influirán en el crecimiento de la industria minería, la gran mayoría apunta a la nueva Constitución, al royalty y a la incertidumbre. Y al hacer un zoom respecto de los riesgos que ven en el proceso constituyente, las palabras que más se repitan son nacionalización y políticas medioambientales.
“El debate de la Convención sobre el diseño institucional del país está introduciendo mucho ruido y obliga a los actores a tomar sólo las decisiones urgentes, y las decisiones de inversión y de proyectos normalmente no lo son. Por lo tanto es difícil que logremos en el mediano plazo materializar la cartera de proyectos de inversión que Cochilco indica”, apunta Wood. La cartera de proyectos de Cochilco prevé desembolsar US$68.925 millones en 51 iniciativas, entre 2021 y 2030.
Y el escenario se ve más negativo sobre todo en aquellas respuestas provenientes de las empresas mineras: hoy, un 49% de los encuestados que viene de esas compañías cree que la situación medioambiental será desfavorable. En el caso de los proveedores del sector, un 46%, en tanto, apunta a que será normal.
Si bien el panorama en torno a la situación económica y social también está en terreno pesimista -con más del 70% de los encuestados-, se ve una pequeña mejora de cara a los próximos 24 meses.
Ello, en instancias en que los insumos seguirán al alza. Del orden de un 80% prevé que se incrementarán de aquí a los próximos 24 meses.
En Vantaz y Cesco ponen foco en las prioridades que, a juicio de la industria encuestada, tiene realmente el sector. La primera es aumentar la competitividad y, la segunda, fortalecer la institucionalidad pública. En el último lugar están temas que se han reforzado más públicamente como la inclusión o la huella de carbono. “El desafío para la minería es relevar el rol que puede cumplir en otras áreas claves para el desarrollo sustentable del país, como es la innovación o el desarrollo de capital humano avanzado, en un contexto donde las leyes de los minerales están cayendo y los costos de producción tienden al alza. En ese sentido, es lógico que aumentar la competitividad de la industria se sitúe como la primera prioridad”, indica el socio y co-CEO de Vantaz Group, Juan Cariamo. Y añade: “No deja de llamar la atención el menor peso que tienen temáticas que son claves para la sustentabilidad del sector como la reducción de la huella de carbono y promover una mayor inclusión y diversidad en la minería”.
Alejandra Wood da un paso más: “Lo que esto muestra es que aunque hay mayores demandas provenientes del entorno, estas no tienen realidad si tenemos una industria menos competente y pujante, que decrece en vez de crecer”.
Fuente/Pulso Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
Business
ESCONDIDA | BHP LANZA CONVOCATORIA ABIERTA DE INNOVACIÓN PARA RESOLVER 21 DESAFÍOS EN SUS ÁREAS OPERACIONALES
La iniciativa “Open Aster Escondida | BHP” conectará a startups y proveedores con desafíos reales en las faenas de la mayor productora de cobre del mundo.
La compañía presentó 21 desafíos en cuatro de sus gerencias generales, con un portafolio valorizado de hasta US $2 millones para realización de pilotos con potencial de escalabilidad. Los finalistas serán anunciados en Exponor 2026.
Escondida | BHP dio un nuevo paso en el desarrollo de proveedores y ecosistemas de innovación lanzando “Open Aster Escondida | BHP”, su primera convocatoria abierta para que startups y proveedores puedan desarrollar e implementar soluciones de alto impacto en sus operaciones.
Ante autoridades regionales, representantes de startups, centros tecnológicos y gremios, la compañía presentó 21 desafíos en cuatro de sus gerencias generales, que en total sumarían hasta US$ 2 millones de dólares para la realización de pilotos. Esta iniciativa es co-ejecutada junto a Aster, la primera aceleradora de startups de base tecnológica de la Región de Antofagasta.
“Abrimos las puertas de nuestra operación para conectar desafíos concretos con innovaciones que generen impacto real. Queremos vincular a startups y proveedores, validar sus propuestas en terreno y avanzar en iniciativas que puedan implementarse y escalar dentro de la operación”, explicó Solange Pérez, Head of Transformación de Escondida | BHP.
Desafíos
La iniciativa abordará desafíos operacionales enfocados en disponibilidad de equipos, seguridad, digitalización, optimización y eficiencia y extensión de la vida útil de activos estratégicos.
La primera edición de “Open Aster Escondida | BHP” ocurre en un momento de consolidación de la aceleradora, que en cuatro años ha impulsado siete generaciones de startups y hoy inicia su octava. En este período, ha movilizado US$1,65 millones en capital semilla y generado más de US$19 millones en ventas.
“Después de cuatro años acelerando startups y conectándolas con oportunidades reales, Open Aster es un paso natural para llevar la innovación al corazón de la operación minera. Buscamos que las soluciones no solo se presenten, sino que se validen técnicamente, se prueben en terreno y puedan escalar con impacto real”, señaló Macarena López, directora ejecutiva de Aster.
Actualmente, más de 25 operaciones mineras utilizan tecnologías del portafolio de Aster, con 90 contratos activos y 19 pilotos en ejecución. Además, el 13% de las startups aceleradas ya opera fuera de Chile, alcanzando proyección internacional desde la Región de Antofagasta.
Las postulaciones de “Open Aster Escondida | BHP”, estarán abiertas desde el 9 de abril hasta el 22 de mayo, a través del sitio web www.asteraceleradora.com y sus redes sociales en Instagram y LinkedIn. Las soluciones finalistas serán presentadas en Exponor 2026, avanzando a una nueva etapa de evaluación.
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BIMINISTRO MAS PRESENTA LINEAMIENTOS MINEROS PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
En la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, la autoridad expuso los ejes del plan de trabajo de la cartera para promover la inversión, avanzar en certeza jurídica y fortalecer la institucionalidad minera.
El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, presentó este miércoles en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, los principales lineamientos que impulsará el ministerio de Minería en términos legislativos, administrativos y de gestión para fortalecer la actividad minera nacional en todas sus escalas.
En la instancia, donde también participó el subsecretario del ramo, Álvaro González, la autoridad presentó un diagnóstico general sobre el rol que juega la minería chilena en el concierto global, tanto en niveles de producción de cobre y litio, como en potencial de crecimiento, reservas geológicas y oportunidades de inversión y desarrollo del mercado minero. Oportunidad en que también destacó el renovado ambiente proinversión en el país. “Desde marzo han ingresado a evaluación ambiental inversiones por más de 17 mil millones de dólares en la industria minera. Las señales dadas por este Gobierno han generado una expectativa positiva que ha impulsado la confianza del sector”, afirmó.
Asimismo, el biministro abordó la falta de certeza jurídica, la permisología y la ausencia de incentivos para la inversión y la exploración como los principales nudos que han estado dificultando el crecimiento y la productividad de la industria. Para atender estos aspectos propuso dar énfasis al rol facilitador del Estado en el desarrollo de proyectos mineros, con el fin de que Chile alcance su potencial en términos de crecimiento, productividad e inversión.
En esa línea, el secretario de Estado expresó que áreas como la exploración minera, la producción, la inversión y el desarrollo de proyectos mineros serán puntos clave para aprovechar el buen momento del cobre y responder a las buenas señales del mercado. Con ese objetivo sostuvo que, en materia de promoción de inversiones, también “se está estudiando un paquete integral de medidas que fomenten la exploración. Esto contempla medidas tributarias y regulatorias que buscan darle fuerza estructural a los proyectos de exploración”.
Al respecto, profundizó que “una de las metas a conseguir es establecer un estatuto especial para incentivar y agilizar el desarrollo de proyectos o inversiones estratégicas para el país, como las tierras raras, simplificando el otorgamiento de permisos para su explotación y comercialización para exportar en este caso su producto final”.
En tanto, sobre fortalecimiento y fomento de la pequeña minería, el biministro Mas explicó estar “impulsando una reforma al amparo minero para ordenar el régimen de las patentes mineras, evitar la especulación y promover la explotación efectiva de los minerales. Existe una serie de problemáticas que afectan a la pequeña minería en el actual sistema de patentes, generando una serie de desincentivos por los elementos engorrosos del sistema”.
La modernización de la institucionalidad pública minera también fue foco de la presentación ante la comisión legislativa, resaltando el rol de la Empresa Nacional de Minería en territorios mineros cuyo desafío es robustecer las herramientas de gestión “para hacerla competitiva y poder fomentar incluso a mayor escala la pequeña y mediana minería. En ENAMI, queremos avanzar hacia un gobierno corporativo más profesional y una gestión más eficiente”.
Igualmente, respecto a Codelco, el secretario de Estado subrayó la voluntad de “realizar una revisión de la situación financiera, la gestión y otras situaciones que requieren medidas concretas para su mejor funcionamiento”, en el marco de la próxima junta de accionistas que se realizará en abril.
Finalmente, abordó los alcances del royalty minero, reconociendo que los recursos otorgados a las regiones tienen un impacto directo al bienestar de la vida de un gran número de comunas. “Creemos fundamental avanzar en mayor transparencia en el uso del royalty, procurando la visibilización del uso de fondos provenientes del royalty en toda obra pública, inversión social o programa financiado total o parcialmente con dichos recursos, incorporando para ello un sello o placa que consigne explícitamente que dicha mejora fue ejecutada gracias al aporte de la minería chilena al país”, comentó.
Al cierre de su exposición, el biministro rescató que la hoja de ruta presentada resume en simples pasos, la propuesta del ministerio para aplicar medidas legales y reglamentarias que simplifican trámites, incentivan la inversión, promuevan el desarrollo de nuevos proyectos y fortalezcan la institucionalidad minera, de modo tal que se cumpla el objetivo de potenciar a toda la industria. “Chile tiene todas las condiciones para no sólo ser un líder en producción minera global, sino para dar un salto aún mayor en inversión, productividad y crecimiento. Creemos que es el momento adecuado para demostrar que no es necesario un súper ciclo del cobre para que toda la industria minera sea el eje del crecimiento económico nacional, de la generación de empleo y recursos para el Estado”, finalizó.
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Crecimiento
MINISTRO MAS PLANTEA QUE CODELCO DEBE TENER “LINEAMIENTOS DISTINTOS” Y ACUSA PROBLEMAS DE GESTIÓN “DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS”
«Me da la impresión de que las gestiones que se han hecho con el litio de repente han anulado un poquito la visión sobre lo que estábamos haciendo en cobre», dijo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
El biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, reiteró las críticas al manejo de Codelco, que hoy encabeza el presidente del directorio, Máximo Pacheco, quien fue nombrado por el expresidente Gabriel Boric y a la espera de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast nombre a su sucesor.
En línea con lo que planteó en la sesión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados de este miércoles, el biministro Mas sostuvo que la estatal está teniendo “serios problemas de producción”.
El secretario de Estado comentó, en entrevista con radio Infinita, que “cuando limpiamos los resultados del año anterior, un resultado con el nivel de venta que tiene Codelco de US$300 y algo millones es bajísimo. Claramente afloran problemas de seguridad y hay problemas de producción”.
El biministro también respaldó su visión sobre la gestión de Codelco planteó sobre el alza de los proyectos de Codelco más allá del presupuesto inicial. “¿Qué pasa con los dos proyectos estructurantes de Codelco? (Rajo Inca y Chuquicamata subterráneo). Ambos tienen atrasos gigantescos; ambos han prácticamente duplicado sus inversiones; son miles de millones de dólares. Sin duda, tenemos una mirada crítica de lo que está pasando en Codelco“.
“Me da la impresión de que las gestiones que se han hecho con el litio de repente han anulado un poquito la visión sobre lo que estábamos haciendo en cobre. Entonces, consensuemos un diagnóstico. Sin duda, en la próxima junta vienen cambios en el directorio y tenemos que fijar lineamientos distintos”, agregó.
En esa línea, sin detallar el periodo, el biministro comentó que “ha habido un problema, sin duda, en la gestión en los últimos años. Es algo que viene desde hace una buena cantidad de tiempo y hay que abordarlo desde su gobierno corporativo”.
“Todavía no llegamos a tomar el control de ese gobierno corporativo, pero sin duda le vamos a dar una mirada profunda”, agregó.
En su agenda sobre la minería, el biministro también destacó el rol de la seguridad de las operaciones: “Si no nos fijamos en los temas de seguridad con la relevancia que tiene, no vale la pena producir un dólar por cobre”.
Fuente/Pulso/LaTercera
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“TIERRAS RARAS”: ¿QUÉ OPORTUNIDADES TIENE CHILE MÁS ALLÁ DE SU EXPLOTACIÓN?
Aunque el término “tierras raras” fue acuñado en el siglo XVIII para describir ciertos óxidos metálicos difíciles de aislar y poco frecuentes en altas concentraciones, hoy estos elementos han adquirido una relevancia estratégica indiscutida. Se trata de un grupo de 17 elementos químicos fundamentales para tecnologías asociadas a la transición energética, la electromovilidad, la digitalización y diversas aplicaciones industriales de alto valor.
Sin embargo, advierte Antonio Del Río, Gerente Minería & Infraestructura de GHD Chile, el interés creciente por estos minerales debe analizarse con una mirada más amplia que la puramente extractiva. “En el caso de las tierras raras, el principal desafío no está en su existencia geológica, sino en la complejidad de su procesamiento, separación y refinamiento. Es ahí donde se captura el valor y donde, a nivel global, existe una fuerte concentración de capacidades industriales”.
En ese contexto, Chile no ha sido históricamente un actor relevante en este mercado, ni cuenta hoy con producción comercial de tierras raras. Aun así, existen oportunidades que merecen ser evaluadas con realismo y visión de largo plazo.
“El potencial del país no radica necesariamente en grandes yacimientos primarios, sino en depósitos secundarios, relaves mineros y subproductos de otras explotaciones. La identificación, caracterización y eventual recuperación de tierras raras desde estos recursos exige una visión integrada, que combine geología, metalurgia, procesos químicos y una gestión ambiental rigurosa”, señala Del Río.
¿Qué necesita Chile para dar el salto?
Según el ejecutivo, avanzar en esta materia requiere mucho más que iniciativas puntuales de exploración. “Sin infraestructura para procesamiento y separación, sin capital humano especializado, sin marcos regulatorios adecuados y sin una estrategia de desarrollo industrial de largo plazo, el riesgo es repetir un modelo ya conocido: limitarse a la exportación de materiales de bajo valor agregado”, explica.
“En un mercado altamente estratégico y concentrado, producir o exportar concentrados sin desarrollar capacidades industriales locales deja al país en una posición débil dentro de la cadena de valor”.
A ello se suman desafíos que van más allá de lo técnico. La planificación territorial, la gestión ambiental y la relación con las comunidades son factores críticos para cualquier eventual desarrollo en tierras raras, especialmente considerando la naturaleza química de sus procesos.
“Aquí la licencia social no es un complemento, es una condición habilitante. La oportunidad para Chile está en construir una industria integrada, con altos estándares ambientales y sociales, que combine innovación tecnológica, aprovechamiento responsable de recursos existentes y desarrollo de capacidades locales”.
Desde esta perspectiva, las tierras raras no representan necesariamente un nuevo “boom” minero, sino una oportunidad selectiva para diversificar la matriz productiva, siempre que se comprendan sus límites y exigencias.
“Las tierras raras no son un negocio minero tradicional. Son una industria intensiva en conocimiento, tecnología y gestión. Si Chile logra abordar ese desafío con realismo, puede posicionarse como un proveedor confiable y sostenible en un mercado global altamente estratégico. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos solo en el relato”, concluye Antonio Del Río.
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EL PRECIO DEL PETRÓLEO REGISTRA VIOLENTA CAÍDA TRAS TREGUA DE TRUMP Y EL BARRIL ROMPE LOS US$ 100
La tregua, según indicó el mandatario, está condicionada a que Irán permita la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro energético global.
Los giros de la guerra en Medio Oriente están disparando la volatilidad de los principales activos del mundo, entre ellos el más sensible de todos al conflicto: el petróleo.
Los precios del crudo se desplomaron la noche del martes luego de que el presidente Donald Trump anunciara una suspensión de los ataques contra Irán por un período de dos semanas, en el marco de las tensiones en Medio Oriente.
El crudo WTI para entrega en mayo y que se cotiza en Nueva York cae más de 17%, hasta situarse en US$ 93 por barril tras conocerse la decisión, mientras que a las 7:40 am de hoy miércoles el barril Brent que se cotiza en Londres experimenta un retroceso de 11,39%, hasta los US$ 90.
La caída es relevante especialmente para Chile que importa más del 95% del petróleo que consume y que ha debido enfrentar un alza histórica en el precio de los combustibles tras la decisión del gobierno de neutralizar por una vez el Mepco.
La tregua, según indicó el mandatario, está condicionada a que Irán permita la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro energético global.
Trump señaló que Washington recibió una propuesta de diez puntos por parte de Irán, la cual calificó como una base viable para avanzar en negociaciones.
“Casi todos los puntos de discordia han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá finalizar el acuerdo”, afirmó en una publicación en redes sociales.
El anuncio de la tregua se produjo menos de dos horas antes del plazo fijado por la Casa Blanca para que Irán reabriera el estrecho.
Previamente, el mandatario había advertido que ordenaría ataques contra infraestructura clave iraní, incluyendo puentes y plantas eléctricas, si no se cumplía con la exigencia.
Durante la mañana del martes, Trump había endurecido su retórica, señalando incluso la posibilidad de destruir “toda la civilización” iraní, en medio de la escalada del conflicto.
En ese contexto, el precio del WTI había llegado el martes a un máximo intradía de US$ 117, un nivel muy similar al observado en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania.
La decisión de postergar las acciones militares se dio tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien solicitó ampliar el plazo para facilitar negociaciones y pidió a Irán reabrir el paso marítimo como señal de buena voluntad.
El Estrecho de Ormuz ha sido un punto crítico en la crisis, luego de que ataques iraníes a embarcaciones comerciales provocaran la mayor interrupción de suministros de crudo registrada.
Antes del inicio de las hostilidades, cerca del 20% del petróleo mundial transitaba por esta ruta que conecta a los productores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales.
“La tregua de dos semanas anunciada por Trump redujo de golpe la prima de riesgo geopolítico que venía sosteniendo al petróleo, y el WTI cae al disminuir la probabilidad de daños a la infraestructura petrolera iraní y, sobre todo, de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, lugar clave donde transita cerca de un quinto del petróleo mundial”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.
Ese mismo alivio migró al resto de los mercados, los futuros americanos subieron más de 1,5%, el dólar cedió frente a todas las divisas del G-10, el oro superó los US$ 4.770 y los bonos del Tesoro repuntaron, “en una reacción que refleja no tanto la resolución del conflicto sino el interés de los inversores por cualquier señal concreta de desescalada tras seis semanas de volatilidad sostenida”, agregó el experto.
Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance dijo que el anuncio de un cese al fuego de dos semanas entre Washington y Teherán “marca el hito geopolítico más relevante desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, y reordena de forma abrupta el tablero financiero mundial”.
El gas natural en Europa tampoco escapó a la corrección: el precio en el mercado TTF de Países Bajos se derrumbó un 19,6%, hasta los 42,8 euros por megawatts hora. “Los mercados interpretan el alivio como transitorio: analistas advierten que la reapertura plena de Ormuz en el corto plazo sigue sin estar garantizada, y que la prima de riesgo geopolítico no desaparece del todo hasta que el acuerdo sea permanente”, agregó Salinas.
Fuente/Pulso/LaTercera
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