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PARTIÓ LA NEGOCIACIÓN DE SQM Y CODELCO SOBRE ESTRATEGIA NACIONAL DEL LITIO

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Los equipos negociadores son dirigidos por Ricardo Ramos, gerente general de SQM, y Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. SQM agregó otro banco de inversiones como asesor: Tyndall Group.


Fue el lunes a las 16 horas. Codelco y SQM comenzaron ya a trabajar en la negociación por el futuro del Salar de Atacama, en la que la minera estatal busca ingresar -por encargo del gobierno de Gabriel Boric- a un negocio que hoy no explota; y SQM se juega mantenerse en el mayor yacimiento mundial del litio más allá de 2030.

Todo ha avanzado rápido. El 20 de abril, Gabriel Boric anunció la estrategia nacional del litio, que incluye un mandato para Codelco: negociar el ingreso del Estado al Salar de atacama y desarrollar otros proyectos de explotación de litio en otros salares.

El 18 de mayo, Codelco constituyó dos filiales para esos fines: Minera Tarar SpA, cuyo nombre significa blanco en lengua kunza, para el Salar de Atacama, y Salares de Chile, para el resto de las operaciones potenciales en otros depósitos. Ambas filiales serán presididas por Máximo Pacheco y tendrán como vicepresidente a Eduardo Bitrán, el hombre clave de Corfo en las negociaciones de 2017 con SQM.

El 22 de mayo, Corfo mandató a Codelco formalmente las negociaciones a través de una carta y pocos días después, esa misma semana, el viernes 26 de mayo, los líderes de ambas empresas se reunieron en las oficinas de la minera estatal en su primer cara a cara. Ese día fue una reunión de a dos: Máximo Pacheco, presidente de Codelco, y Ricardo Ramos, gerente general de SQM, quienes anunciaron además que serían ellos dos quienes liderarían formalmente las negociaciones.

Aquella fue una reunión casi protocolar, con fotos oficiales enviadas a la prensa y escuetas declaraciones a la salida. La negociación de verdad partió esta semana. Y el primer hito, reservado y fuera ya de los ojos de comunicación, se fechó el lunes, pasadas las 16 horas. Las partes se reunieron en las oficinas de Carey, el mayor estudio del país, que asesora en esta negociación a Codelco. El bufete, que cuenta con más de 270 profesionales en el área legal, tiene oficinas en la Torre Titanium, donde ocupa varios pisos.

Ahí se reunieron ayer los equipos negociadores, pero no está claro que los siguientes encuentros sean en el estudio que asesora a Codelco y podrían, a futuro, rotar las locaciones. El primer cara a cara fue en el piso 43, donde Carey tiene varias oficinas de reuniones.

Las dos partes trabajan además con dos bancos de inversión internacionales que no servirán de respaldo a las negociaciones. Por Codelco trabajará Morgan Stanley, mientras SQM será asesorado por Bank of America. Aquellos bancos, sin embargo, no estarán necesariamente en la mesa de negociaciones, la que, por definición de ambas partes, estará integrada por equipos pequeños, para facilitar los avances y evitar filtraciones.

Pacheco será asesorado por un equipo multidisciplinario de Carey, liderado por el abogado Rafael Vergara, quien en estos días está fuera de Chile. Quien sí estuvo fue otro socio de Carey, Cristián Eyzaguirre, uno de los miembros del estudio que está a cargo de los grupos de Fusiones y Adquisiciones y de Mercado de Capitales. Eyzaguirre ya ha trabajado antes con Codelco: la compra, a través de su filial Acrux, del 29,5% de Anglo American Sur por US$2.800 millones; los acuerdos entre de coordinación minera de las operaciones vecinas de Los Bronces y la División Andina, así como una emisión de bonos por US$ 400 millones para Codelco.

Codelco llevó varios ejecutivos a la primera reunión, algunos de los cuales participaron por zoom. Entre ellos, un rol clave tendrá Alejandro Rivera Stanbuk, vicepresidente de administración y finanzas y encargado de desarrollo de negocios desde hace ocho años de Codelco. Rivera trabajó antes de Codelco, durante más de una década, en Antofagasta Mineras, el holding minero del grupo Luksic. También participó, revelan conocedores de las tratativas, quizá el único profesional de todos que ha estado en las dos empresas: Jaime San Martín, gerente de desarrollo de negocios de la corporación estatal, hoy también gerente general de la filial Salares de Chile. San Martín lleva siete años en Codelco, pero antes sumó 16 años en SQM, donde llegó a ser vicepresidente de operaciones hasta 2013.

Mientras, en el equipo de SQM que encabeza Ricardo Ramos participa el bufete Claro & Cia., donde uno de los socios será el asesor principal: el abogado Rodrigo Ochagavía, un especialista en fusiones y adquisiciones que formará parte de la mesa de conversaciones. Ochagavía ingresó a Claro & Cia. en 1997 y es socio desde 2001. Ramos fue acompañado por otro alto ejecutivo de la empresa minera: Carlos Díaz, el poderoso vicepresidente del litio que asumió ese cargo en 2021, quien expuso durante parte importante de la reunión. Díaz ingresó a SQM en 1996 como ingeniero de planificación.

Además, SQM fichó a otro banco de inversiones para las conversaciones. Se trata de Tyndall Group, que asesorará a Ramos en las discusiones con sus contrapartes. Por Tyndall trabajará Juan Ignacio Langlois, un abogado que formó parte de Barros Errázuriz y que estuvo en JP Morgan entre 1999 y 2013: fue Managing Director y Co-Head de Banca de Inversión de JP Morgan para la Región Sur de América Latina y antes trabajó en Nueva York en el equipo de Mergers & Acquisitions del banco internacional.


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Royalty minero recaudó más de US$1.550 millones en su primer año de vigencia y tres mineras concentran el 90% de los pagos

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La cifra global de 2024 arrojó una recaudación mayor a la proyectada por el propio Ejecutivo. Las operaciones de Escondida, Collahuasi y Los Pelambres explicaron por sí solas US$1.398 millones en pagos de acuerdo a la nueva legislación, reafirmando la dependencia fiscal del Estado en un grupo reducido de faenas mineras, altamente rentables.


Una recaudación mayor a la proyectada consiguió durante 2024 la aplicación del nuevo royalty minero, en su primer año de vigencia. Si el Ejecutivo estimaba que el cobro tributario específico, aprobado en agosto de 2023, recaudaría en torno a US$1.350 millones en régimen, lo cierto es que la cifra del primer año de aplicación arrojó un número superior a ese. Al menos así lo revela un análisis realizado por la consultora 1st Quartil Mining, a los balances de la mineras que informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en sus estados de resultados los pagos relacionados con este y otros impuestos.

Así, de acuerdo con sus cálculos, el royalty minero generó una recaudación superior a los US$1.550 millones, considerando las trece principales operaciones mineras del país (ver gráfico), de un total de 34 sociedades afectas al régimen específico. Las cifras revisadas por la consultora no consideran el impuesto ad valorem correspondiente al 1% de los ingresos por ventas de cobre. El ejercicio fue liderado por el director ejecutivo de la entidad, Claudio Valencia.

Del total contabilizado, sólo tres operaciones concentran el 90% de los pagos: Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo operado por BHP -que cuenta con el 57,5% de la propiedad-, aportó con US$839 millones, siendo el mayor de los pagos en toda la industria minera del cobre y explicando el 54% del total. La cifra, neta de otros beneficios de los impuestos a las ganancias, es sólo una parte de los tributos totales que pagó la minera en el ejercicio pasado, que alcanzaron los US$ 2.371 millones, incluyendo los impuestos a la renta, donde las mineras pagan el mismo 27% corporativo que el resto de la industria.

Sin embargo, la reconciliación de la tasa de impuesto efectivamente pagada por Escondida arroja una cifra aún mayor: US$969 millones por concepto de royalty minero. Según detallan los propios balances de la compañía, el monto se compara con el pago por US$226 millones realizado durante 2023 por concepto del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), que regía en ese entonces.

La aplicación del nuevo royalty minero hizo que para la principal operación productiva de cobre del país la tasa aplicada en gravámenes específicos saltara desde el 5,75% en 2023, al 17,11% en 2024.

Cabe recordar que el nuevo esquema tributario del sector pasó de gravar el resultado operacional de las mineras en una escala de tasas que rondaba entre 5% y 14%, a aplicar una escala de impuesto sobre el nivel de la producción de cada firma. De esta forma, aquellas firmas que producen menos de 50 mil toneladas anuales pagan entre un 0,4% y un 4,4%, mientras que aquellos productores que superen dicho nivel y más de la mitad de ella corresponda a cobre, pagarán un componente ad valorem de 1%, y además una tasa progresiva que va de 8% a 26% del margen operacional minero.

Escondida produjo en el ejercicio pasado un total de 1.241 mil toneladas de cobre fino, un 16% superior a lo visto en 2023. En dicho período, las utilidades de la minera alcanzaron los US$3.290 millones, El nuevo esquema tributario hizo que la minera anotara un aumento de 61% en el pago de impuestos, en comparación al mismo periodo de 2023.

El segundo actor que más contribuyó con los pagos contabilizados por 1st Quartil Mining fue Collahuasi, con aportes por US$363 millones. La operación, controlada por el joint venture entre Anglo American y Glencore, donde cada una cuenta con el 44% de la propiedad, y consorcio Japan Collahuasi Resources, el 12% restante, informó en sus balances que la tasa impositiva en 2024 alcanzó el 14,4%, versus el 6,7% visto en 2023, año en que pagó US$152 millones por el IEAM.

El resultado pasó por las 558 mil toneladas en producción de cobre que reportó la operación durante el ejercicio, lo que le permitió obtener utilidades por US$1.542,9 millones, y un reconocimiento por concepto de impuestos de US$969,9 millones.

En los documentos enviados por la minera a la CMF, habla de US$383,3 millones por concepto del royalty minero, calculado sobre la renta imponible operacional. A ello suma US$44,1 millones correspondientes al componente ad valorem calculado sobre las ventas.

El total, dice la propia compañía, asciende a los US$427,4 millones en reconocimientos por concepto de royalty minero.

El tercer actor que completa el listado de mineras que más pagan royalty es Los Pelambres, donde el grupo Luksic tiene el 60% de la propiedad, y un consorcio japonés, el 40% restante. Según la consultora, los aportes por royalty minero de Pelambres fue de US$196 millones en 2024. El cargo se compara con los US$86 millones pagados por la minera en 2023 por concepto del IEAM.

Según detallan los estados de resultados de Pelambres, la tasa aplicada para el cálculo del gravamen de la minera fue de un 12,73%, versus el 6,3% que se le aplicó con la legislación tributaria anterior.

Impacto en la competitividad

La mayor parte del resto de las operaciones mineras de cobre privadas realizaron aportes significativamente menores, incluso con montos inferiores a los US$ 70 millones. Además, varias de ellas no registraron pagos, como Spence, de BHP, dada la invariabilidad tributaria con la que cuenta dicha operación hasta 2032. En el grupo de las mineras que tampoco registraron pagos de royalty minero, también se encuentra Quebrada Blanca, controlada en un 60% por la canadiense Teck, un 30% de Sumitomo y el 10% que Codelco compró a Enami en 2024. La minera informó pérdidas por US$779 millones en 2024.

En el análisis de Valencia, los resultados muestran además de la concentración del 90% de los pagos en tres actores, un impacto en la competitividad del sector.

“Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, el impacto del royalty en la competitividad de la industria minera nacional y el atractivo para la inversión debe ser siempre monitoreado y comparado frente a otros distritos mineros. Es fundamental para resguardar la competitividad, sostenibilidad y atractivo del país como destino de inversión minera”, indicó.

También, apuntó a la preocupación que sus clientes le han expresado por el correcto uso de los recursos.

”Un uso adecuado de estos fondos permite mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar un desarrollo económico más diversificado y sostenible. Cuando la ciudadanía percibe beneficios concretos en su entorno, se fortalece la legitimidad social de la minería y se reduce la conflictividad. Por el contrario, la falta de planificación, control o transparencia en la asignación de estos recursos puede traducirse en malgasto, clientelismo o pérdida de confianza en las instituciones. Por ello, una gestión eficaz y estratégica del royalty no solo es una obligación ética, sino también una condición para asegurar el desarrollo armónico de los territorios mineros y la continuidad de la actividad extractiva con respaldo social”, agregó.

 



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Una mujer liderará directorio de SQM

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De forma sorpresiva para el mercado, SQM informo la renuncia sorpresiva del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse F., respectivamente.

Asimismo, por primera vez en su historia, el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer


A través de un hecho esencial la compañía comunicó la renuncia del actual presidente y vicepresidente de su directorio y el nombre de quien presidirá la instancia.

SQM informó este martes la renuncia del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse, respectivamente. Asimismo, por primera vez en su historia el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer, Gina Ocqueteau.

Según reportó la compañía a través de un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, ambos ejecutivos presentaron su dimisión a los cargos pero mantendrán otros roles dentro del mismo directorio.

El directorio reunido en sesión ordinaria, eligió a la directora Gina Ocqueteau como presidenta, mientras que Gonzalo Guerrero pasó al cargo de vicepresidente. Por su parte, Patricio Contesse, se mantendrá como director de la minera.

El cambio del gobierno corporativo de la firma respondería a una política interna que ha llevado adelante SQM desde la salida de su histórico presidente Julio Ponce Lerou tras 28 años y que contempla la renovación de los altos mandos del directorio cada tres años.

La primera mujer presidenta

Enfermera de la Universidad de Chile con un MBA de ESADE Bussiness School, Gina Ocqueteau se desempeñaba desde abril de 2022 como directora independiente de SQM por la serie A, tras ser postulada por el Grupo Pampa Çalichera (que elige 3 de los 8 integrantes del directorio).

A lo largo de su carrera se ha destacado por ocupar distintas gerencias de la ACHS, asi como su participación en una serie de directorios de distintas compañías. En la vereda pública, integró el Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en 2021.

De acuerdo a la página web de SQM, actualmente es la Directora de la Cámara de Comercio Asia Pacífico y Fundación Marca Chile, consejera de Chile Mujeres, docente de BOW Mujeres Empresarias, cofundadora de Unión Emprendedora, socia fundadora de CrossCheck y gerenta general de Waygroup Chile. También es directora de Enel Chile desde abril de este año.

 



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Gobierno cierra misión en Bruselas con acuerdos estratégicos para fortalecer estrategia de minerales críticos

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Ministra Aurora Williams encabeza misión sobre minerales críticos en Bruselas para fortalecer alianza estratégica con la Unión Europea

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Codelco acuerda términos y condiciones con BHP para la exploración de su pertenencia “Anillo”

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